Construtora e incorporadora no Litoral de Santa Catarina vende participação

Venda de cotas de participação em construtora consolidada no litoral catarinense.

A empresa busca um sócio estratégico para adquirir 51% das cotas ou seja, participação de controle, com o objetivo de acelerar entregas, expandir o portfólio e profissionalizar a gestão administrativa e financeira.

O litoral de Santa Catarina consolidou-se como um dos mercados imobiliários de maior valorização do Brasil.

A demanda por imóveis de médio e alto padrão cresce de forma consistente, impulsionada por compradores das regiões Sul e Sudeste que buscam segunda moradia e retorno sobre investimento.

Neste contexto, a empresa em questão ocupa uma posição privilegiada: portfólio expressivo, endividamento baixo e histórico financeiro robusto.

A construtora conta atualmente com empreendimentos em execução no litoral catarinense com VGV total em carteira de R$ 3,0 bilhões.

A partir de 2027, com terrenos já adquiridos e em fase de regularização, o VGV projetado salta para R$ 4,4 bilhões ou seja, um crescimento de 47% sobre o portfólio atual.

Os empreendimentos são voltados ao segmento de médio-alto padrão, com apartamentos entre 70 e 169 m² e ticket médio entre R$ 1 e R$ 2 milhões por unidade.

Estão em construção  mais de mil unidades habitacionais distribuídas em municípios do litoral norte e central de Santa Catarina.

Com faturamento médio anual de R$ 127 milhões e projeção de superar R$ 200 milhões em 2026 a empresa apresenta EBTIDA médio de R$ 61 milhões, representando uma margem de 47% e o lucro líquido médio histórico de 42%.

O motivo da venda de parte das cotas é acelerar a entrega dos empreendimentos em andamento, capturar o crescimento previsto para 2027 e trazer um parceiro que possa assumir a gestão administrativa e financeira, incluindo projetos e suprimentos.

Assim, a gestão  atual permanecerá com foco em vendas, marketing e execução das obras.

Trata-se, portanto, de uma entrada por crescimento, não por saída. O novo sócio encontrará uma empresa operacionalmente sólida, com canteiros ativos, carteira de recebíveis em formação e pipeline de longo prazo já estruturado.

O modelo de negociação proposto é a venda de 51% das cotas com base em um valuation de R$ 400 milhões para fins de fusão que está abaixo do valuation base de R$ 530 milhões. Portanto, o valor anunciado corresponde a 51% das cotas.

Sendo da venda das cotas aplicadas diretamente na empresa (cash in), para financiar a aceleração das obras e das vendas.

Esta oportunidade é estratégica para grupos de investimento imobiliário, construtoras em expansão regional, family offices com exposição ao setor de real estate e fundos com foco em ativos de médio-alto padrão no Sul do Brasil.

Portanto, o perfil desejado combina capacidade de aporte financeiro com experiência em gestão empresarial nas áreas administrativa, financeira e de governança corporativa.

As informações detalhadas serão disponibilizadas exclusivamente após a assinatura de acordo de confidencialidade (NDA).